ABB 今天宣布已签署最终协议，以 29 亿美元现金将其机械动力传动部门 (Dodge) 剥离给 RBC Bearings Incorporated (Nasdaq: ROLL)。该交易将创建一家高度工程化、性能关键的轴承和运动控制部件的领先制造商。根据惯例成交条件，包括监管审查，该交易预计将于 2021 年底完成。
140 多年来，道奇业务一直是带座轴承、封闭式齿轮和动力传动部件的设计、生产和营销领域的领导者。它提供市场上最广泛的机械动力传动产品组合之一，销往露天采矿、骨料和水泥、仓储和食品饮料等行业。
道奇在全球约有 1,500 名员工，截至 2021 年 6 月 30 日的过去 12 个月实现收入约 6 亿美元，其中 90% 以上来自美洲。营业 EBITA 利润率约为 23%。它在六个制造基地进行生产——5 个在美国，1 个在中国——其总部位于南卡罗来纳州的格林维尔。该部门的总裁是罗杰·科斯塔。
ABB 首席执行官比约恩·罗森格伦 (Björn Rosengren) 表示：“我们很高兴道奇找到了 RBC 轴承的绝佳新家，在那里它可以继续其令人兴奋的增长故事。” “这项交易进一步加强了 ABB 的资产负债表。根据我们的资本分配优先事项，我们计划首先将交易收益用于为有机增长提供资金，支付不断上升的每股可持续股息，并进行创造价值的收购。此外，我们将在适当的时候提供关于涡轮增压退出计划和我们电动汽车部门可能上市的最新消息。”
“今天，我们非常高兴地宣布 ABB 和 RBC Bearings 签署了一项收购道奇的协议。此次合并将增强 RBC Bearings 的能力、足迹和客户准入，同时增加我们在道奇有吸引力的终端市场中的曝光率。我们的业务高度互补，道奇为合并后的组织带来了新产品、新终端市场和更大的规模。RBC Bearings 董事长、总裁兼首席执行官 Michael J. Hartnett 博士表示，合并后的公司将在航空航天、国防和工业市场占据有吸引力的地位，拥有多元化的客户群和广阔的地理足迹。“我们期待着欢迎道奇的才华横溢的团队加入 RBC Bearings。”
ABB 预计将通过出售 Dodge 获得约 22 亿美元的非经营性税前账面收益。ABB 还预计与交易相关的现金税流出约为 4 亿美元。
摩根大通担任独家财务顾问，Kirkland & Ellis LLP 担任 ABB 的法律顾问。
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